Metinvest BV (Нидерланды), материнская компания горно-металлургической группы «Метинвест», выкупит все ранее выпущенные компанией евробонды-2021 на $115,3 млн и часть евробондов-2023 на $193,2 млн.

Источник: delo.ua

Об этом сообщается в информации Metinvest BV о первых результатах получения согласия на выкуп своих еврооблигаций с погашением в 2021 и 2023 годах и выпуска новых еврооблигаций.

Согласно документу, сейчас в обращении находятся евробонды-2021 на сумму $115,3 млн, а с поправками и перерасчетом с фиксированной процентной ставкой на их выкуп будет потрачено чуть более $118 млн.

Указано, что в обращении также находятся евробонды-2023 «Метинвеста» на сумму $504,5 млн, при этом в рамках первого этапа (с окончанием приема 28 сентября) приняты заявки на выкуп этих облигаций на сумму $193,2 млн.

Отмечается также, что общая основная сумма облигаций 2023 года, которые останутся непогашенными после завершения предложения, составит $311,2 млн.

Ранее сообщалось, что «Метинвест» размещает 7-летние еврооблигации объемом $333 млн с доходностью 7,95%. Спрос на еврооблигации превысил $1,6 млрд.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 при ранней подаче заявок выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 — по 104,25% от номинала.

Известно, что ранний срок приема заявок на выкуп облигаций-2021 и 2023, а также срок предоставления согласия на изменение условий досрочного погашения облигаций-2021 — по 28 сентября включительно, финальный срок — до 13 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов — 1 октября, финальная — 16 октября.

ООО «Метинвест Холдинг» — управляющая компания группы «Метинвест».

The post "Метинвест" выпустил евробонды на 3 млн и готов выкупить свои старые бумаги на 8 млн first appeared on Новости Ю.