Компанія Zegona уклала зобов’язувальну угоду, що передбачає купівлю 100% компанії Vodafone Spain за 5 мільярдів євро.
Фінансування угоди відбудеться шляхом комбінації нових облігацій, системи Vodafone Financing і нового збільшення власного капіталу.

Як повідомили у Zegona, компанія взяла на себе зобов’язання про боргове фінансування в розмірі 4.2 мільярда євро та зобов’язання щодо поновлення кредитної лінії в розмірі 0.5 мільярда євро. Vodafone забезпечить фінансування до 900 мільйонів євро, а Zegona залучить до свого статутного капіталу до 600 мільйонів євро від сторонніх інвесторів, які мають бути отримані до завершення угоди.

Згідно з умовами угоди, Vodafone Group надасть ліцензійну угоду на бренд, яка дозволить компанії Zegona використовувати бренд Vodafone на території Іспанії протягом 10 років після завершення угоди. Також Vodafone і Zegona укладуть інші перехідні та довгострокові угоди щодо послуг, включаючи угоду про доступ до закупівель, IoT, мобільний роумінг і послуги оператора.

Коментуючи угоду, голова правління та генеральний директор компанії Zegona Імонн О’Харе відзначив: «Ми дуже раді можливості повернутися на іспанський телекомунікаційний ринок. Це фінансово привабливе придбання знаменує собою нашу третю угоду в Іспанії після успішних оборудок щодо Telecable та Euskaltel. Завдяки нашій чітко визначеній стратегії та стабільній історії успіхів ми впевнені, що зможемо створити значну цінність для акціонерів».

У компанії Zegona стверджують, що мають намір залучити до управління Vodafone Spain «дуже досвідчений менеджмент», включаючи Хосе Міґеля Ґарсію, який обійме посаду генерального директора (в минулому – генеральний директор Jazztel і Euskaltel).

Завершення процедури придбання залежить від отримання певних схвалень від акціонерів Zegona, а також дозволів з боку регуляторних органів. У компанії Zegona очікують на завершення угоди у першому кварталі 2024 року.

Источник: mediasat.info