Ключевое стекловолокно для полупроводников поставляет только одна компания, и этого материала уже не хватает для бума ИИ.

Стремительный рост рынка искусственного интеллекта все чаще выявляет неожиданные «узкие места» в глобальных производственных цепочках. Одним из таких ограничений оказалось специализированное стекловолокно для полупроводниковой промышленности, без которого невозможно масштабное производство современных ШИ-чипов. Как выяснилось в расследовании The Wall Street Journal, материал нужного качества фактически поставляет только одна компания в мире — японская Nittobo.

Исторически Nittobo работала с ткацким оборудованием и технологиями обработки волокон, но именно эта экспертиза позволила ей раньше конкурентов войти в сегмент технического стекловолокна. За годы работы компания накопила значительное количество ноу-хау и заняла доминирующие позиции на рынке T-glass — специального типа стекловолокна, которое используется в производстве полупроводниковых компонентов и печатных плат.

T-glass применяется в подложках чипов как армирующий элемент. Он обеспечивает структурную стабильность микросхем во время работы при высоких температурах, что критически важно для современных ШИ-ускорителей и процессоров.

Резкий рост спроса заставил Nittobo пересмотреть ценовую политику. Ожидается, что уже в этом году цены на её продукцию вырастут как минимум на 25%. При этом Nittobo — не единственный японский поставщик материалов для чипов, который идет на удорожание. Компания Resonac планирует повысить цены более чем на 30% для части своего ассортимента.

Глобальная полупроводниковая индустрия также в значительной степени зависит от менее очевидных японских производителей. В частности, компания Ajinomoto, известная как производитель пищевых добавок, поставляет специальные пленки, используемые при упаковке чипов вместе со стекловолокном T-glass.

В то же время ситуацию нельзя сводить только к попытке воспользоваться ШИ-бумом. Nittobo уже объявила о планах к 2028 году утроить объемы производства стекловолокна, начав масштабную инвестиционную программу в конце текущего года. Однако даже такие темпы расширения не позволят в краткосрочной перспективе полностью удовлетворить потребности клиентов.

В прошлом финансовом году Nittobo зафиксировала рекордную операционную прибыль в $104 млн. Аналитики отмечают, что японские компании традиционно осторожно относятся к резкому наращиванию производственных мощностей, опасаясь перегрева рынка. Внутри самой Nittobo ШИ-бум также не считают достаточно долгосрочным трендом, чтобы радикально менять масштабы бизнеса.

В результате глобальное производство ШИ-чипов оказалось зависимым от узкого сегмента материалов, расширение которого происходит значительно медленнее, чем растет спрос на искусственный интеллект.

Напомним, ранее сообщалось, что мировые продажи чипов в 2025 году выросли на 25%.

TSMC захватила более двух третей мирового рынка чипов

Новости от Корреспондент.net в Telegram и WhatsApp. Подписывайтесь на наши каналы https://t.me/korrespondentnet и WhatsApp